行业资讯 服务器行业短期将迎来运营商集采 下半年业绩将回转

服务器行业短期将迎来运营商集采 下半年业绩将回转

行业资讯 | 2020-08-05


行业与公司

服务器行业专题报告:服务器行业之2020投资策略

长期逻辑:云计算的发展与信息化更替

云计算服务器下游产业,它的需求量直接影响到服务器的采购数量。服务器上游主要包括CPU、GPU、内存、硬盘等技术门槛较高的零部件,这一部分市场集中度较高,主要由美日韩企业主导;下游的数据中心主要包括云计算服务商、电信运营商等。云计算作为服务器的下游产业,近年来受到各个国家的大力支持,各大云计算供应商也在不断增加数据中心基础设施支出,以应对云技术的发展及信息化更替,2019Q3开始资本支出拐点明确,带动服务器行业的需求。

中期逻辑:2020年成为补库存年份服务器的采购和IDC数据中心建设周期相关

理论上IDC投建高峰2年后就是服务器采购新高点。2020年IDC市场增速回暖,基于近年5G、AI等新技术的应用,此外也是对2019年大厂资本开支增速断崖式下跌的一个修正。2020年作为5年周期的一个中期年,今年的策略定调在补库存。

短期逻辑:运营商集采,下半年业绩可期

ICT转型和5G新周期的推动下,三大运营商采集大量服务器,带动服务器市场新一轮增长。与2019年相比,服务器采购数量增加,国产服务器超预期入围,在中国电信采购数量中占比20%,预期国产服务器占比还将继续上升。两大阵营:进口CPU与国产CPU服务器进口CPU阵营代表企业浪潮信息、联想集团、紫光股份,主要采购英特尔芯片为主,浪潮信息作为国内服务器龙头,其JDM模式具有较大的差异化优势,同时不断开创海外业务,为全球TOP10 的 CSP厂商中提供服务器;国产CPU以中科曙光为主,中国长城有部分份额。中科曙光依托中科院,提供从高性能计算机、通用服务器、存储、安全到数据中心等ICT基础设施产品,拥有先进的芯片服务器。

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